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展资本之翼 拓发展新局 ——记“总经理特别奖”中铝宁夏能源银星能源公司资本运作
  来源:2019葡京正版赌侠诗   作者:张敏懿 杨建峰   字体:     

    2016年12月19日,中铝宁夏能源银星能源公司非公开发行A股股票申请成功。这是中国铝业公司2016年唯一一家通过中国证监会审核的再融资项目和中国铝业公司年度重点工作之一,也是银星能源公司自1998年上市以来,第一次成功通过审核的非公开发行再融资项目。


方案制定利长远发展

    本次非公开发行股票的募集资金总额为XX亿元,扣除发行费用后的募集资金将投资于银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目、中宁长山头99MW风电项目、吴忠太阳山50MW风电场项目和补充流动资金。

该方案将有效缓解公司日益紧张的资金局面,有利于优化资产结构,降低财务风险,公司资产负债率下降近10个百分点;为后续新能源项目发展募集了建设资本金,增加公司新的利润增长点,提高公司的持续经营能力和盈利能力;提升了公司在新能源发电产业的区域优势和总体实力,并为公司后续资本运作打下良好的基础。

审核获批显扎实内功

    近年来,受新能源限电和结构性调整的原因,国家对新能源发展的趋紧政策的影响,公司经营业绩持续下滑,增加了非公开发行股票审核风险。为此,公司多次组织相应中介机构商讨方案,经过缜密论证,并积极协调中国证监会等相关部门,合理利用政策空间,为中国证监会的审核程序得以顺利推进奠定了扎实基础。

    2016年1月22日,中国证监会正式受理银星能源公司非公开发行股票申请。因资本市场股灾,公司非公开发行股票发行底价与市场价格大幅下挂,2016年2月22日公司遂向中铝股份报送发行方案调整申请,经中国铝业公司董事长办公会批准。鉴于2015年度公司利润承诺未完成,公司后续中止非公开发行申请。2016年4月26日,在公司完成利润承诺补偿变更后,随即召开六届十三次临时董事会和六届七次临时监事会,调整非公开发行底价并于2016年6月1日上报中国证监会恢复审查。由于积极有效地完成了前期工作,并得到中国证监会对于上会审核时间表的大力支持,2014年8月4日,银星能源非公开发行申请获得中国证监会初审会审核。8月31日,公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过。

    为快速推进发行工作,公司先后召开沟通协调会70余次,连续两次上报国务院国资委并取得批复文件。面对资本市场的不利局面,在发行底价大幅倒挂的前提下,积极与中小股东进行沟通公司非公开发行A股股票调整方案并取得认可,并最终通过了中国证监会发行审核。

高效执行 促目标完成

    自本次非公开发行方案启动开始,公司上下团结协作,凝心聚力,克服诸多困难,解决诸多难题,于10月23日在尚未领取中国证监会批文的情况下,提前布局非公开发行股票路演工作,相继在北京、上海、深圳的三地路演,圆满完成全部发行工作。

    本次非公开发行所涉及到的每一项监管部门的审核程序,公司领导都高度重视,全力支持,有力保障了各工作环节的顺利审核和通过。发行所需的大量尽职调查底稿资料收集、申报文件的准备、路演资料推介工作,凝聚了公司各相关部门、下属企业及相关中介机构夜以继日的努力和付出。使得公司非公开发行A股股票预案、保荐人尽职调查工作报告、律师工作报告、前次募集资金使用情况报告等大量申报文件优质高效及时披露。

    从2016年12月19日拿到证监会批复开始的30天时间里,和时间赛跑,争分夺秒、紧锣密鼓地完成了大量协议及授权文件的签署、募集资金到达公司专户并完成验资、支付交易所及登记公司的上市费、完成股票登记、完成相应公告,这些工作环环相扣、衔接紧密,任何一个环节的延误都将严重影响整个项目的收官。在这高度紧张的30个日日夜夜,每一位工作人员都在心里都有一张倒计时的图表,每时每刻都在提醒自己:千方百计、想方设法、排除万难、密切配合,一定要精准地把份内工作完成在预订的时间节点里!

    雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。作为中铝宁夏能源2019葡京正版赌侠诗旗下唯一一家上市公司,银星能源本次非公开发行成功获批,不仅能够降低财务费用,改善公司财务现状,还将提升公司融资能力和抗风险能力,为新能源产业发展创造良好条件。公司将更好的借助资本运作平台,开拓持续的融资渠道,助力公司跨越式发展。


发表日期:2017-04-06
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